5 migliori CRM software gratuiti e open source nel 2021

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Con la crescita della concorrenza per i lead e le vendite, i team di vendita e i proprietari di aziende hanno bisogno di un modo migliore per tracciare i clienti attraverso ogni fase del buyer journey. È qui che entra in gioco il CRM software.

Cos’è il CRM (Customer Relationship Management)?

CRM è definito come gestione delle relazioni con i clienti ed è un sistema software che aiuta gli imprenditori a coltivare le relazioni con i loro clienti. Un CRM assiste anche nell’organizzazione, nell’efficienza, nella gestione del tempo e nell’impressionare i clienti ad ogni passo.

La gestione delle relazioni con i clienti gioca un ruolo vitale nel successo di qualsiasi azienda. Finché la vostra azienda è in grado di mantenere relazioni stabili e a lungo termine con i clienti, è destinata a prosperare sia a breve che a lungo termine.

Cosa rende una migliore piattaforma CRM?

Ogni azienda ha criteri diversi quando si tratta di CRM. Voi avete dei requisiti per come un CRM dovrebbe funzionare, e noi abbiamo cercato di adattarci, selezionando gli elementi che riteniamo rappresentino più universalmente questi requisiti:

  • Facilità d’uso. Mentre l’approccio “non farmi pensare” per i siti web potrebbe essere troppo da chiedere nei CRM, è qualcosa a cui mirare. Se un utente può accedere la prima volta e avere un buon senso di come funzionano le basi, missione compiuta, ma non tutto sarà così facile. Fornire indicazioni, definizioni e articoli di aiuto in-app è un must e aiuterà con le funzioni più avanzate. Il supporto regolarmente disponibile e le opzioni di onboarding contribuiscono anche a un’esperienza utente più produttiva.
  • Gestione dei contatti. Poiché il cuore del vostro CRM, per non parlare del vostro business, sono le persone, il modo in cui le gestite è cruciale. Quanto bene le conoscete? Come puoi conoscerle meglio? Dove dovresti mettere i tuoi sforzi di vendita? Qual è il modo migliore per connettersi e rimanere in contatto? Le caratteristiche di gestione dei contatti di un CRM dovrebbero allinearsi con i vostri acquirenti ideali.
  • Personalizzazione. Il vostro CRM dovrebbe funzionare come funziona il vostro business. I termini specifici dell’azienda, i requisiti dei dati, i processi e le applicazioni che usi (vedi le integrazioni qui sotto) sono particolari al tuo modo di operare. Il software CRM dovrebbe adattarsi alla vostra azienda il più possibile.
  • Rapporti. Se non lo misuri, non puoi gestirlo. Cosa volete misurare? E le previsioni? Idealmente, il vostro CRM è in grado di riferire su qualsiasi punto di dati che potete raccogliere – vendite per rappresentante, ciclo di vendita, valore medio, motivi di perdita e dozzine di altri.
  • Automation and integrations. Automating processes will increase employee efficiency (and make them happier) and help ensure things like communication don’t fall through the cracks. No CRM does it all. A healthy selection of third-party integrations can connect department functions and boost data collection power, creating a more complete customer profile.

Qual è il miglior software CRM?

Dopo aver testato alcuni dei diversi CRM tra aziende tecnologiche e piccole imprese ecco la lista dei migliori software CRM.

1. HubSpot

Il miglior CRM gratuito con strumenti di marketing

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HubSpot CRM è una suite di marketing completa, con il suo software CRM che è la loro offerta più popolare.

HubSpot CRM è ottimo per i professionisti delle vendite grazie alle sue grandi caratteristiche e agli strumenti per risparmiare tempo. È anche una forte opzione per i team di marketing con la capacità di catturare, tracciare e far crescere i lead all’interno di un database.

Offrono una versione 100% gratuita del loro software, con la possibilità di aggiornare e ottenere l’accesso alla loro intera suite di strumenti di marketing.

Dettagli

  • Email e Lead Nurturing – Puoi inviare email gratuite e personalizzate, e monitorare i tuoi risultati con i report analitici integrati.
  • Organizzazione e gestione dei contatti – Puoi collegare la tua casella di posta elettronica al loro CRM e sincronizzare e organizzare automaticamente i tuoi contatti in un unico posto.
  • Oltre 300 integrazioni – Collega facilmente il tuo stack tecnologico esistente per ottenere più funzionalità dagli strumenti che stai già pagando.
  • Live Chat e Chatbots – Aiuta i clienti più velocemente con ticket di supporto, strumenti di produttività e capacità di chat istantanea.
  • Dati della pipeline di vendita – I leader delle vendite possono visualizzare la loro intera pipeline di vendita con approfondimenti sull’attività di vendita e sulle prestazioni individuali.

Pro

  • Un piano gratuito che puoi aggiornare in qualsiasi momento.
  • Integrato con le loro suite di vendita e marketing, che includono live chat, landing page, email marketing, gestione degli annunci, gestione dei documenti e altro.
  • Email marketing gratuito e segmentazione delle liste.
  • Una casella di posta elettronica di squadra e conversazioni per l’accesso a tutti i messaggi in un unico luogo.
  • Un grande costruttore di moduli per catturare le informazioni dei lead.
  • Strumenti di gestione degli annunci per tracciare il ROI delle campagne a pagamento su Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc.

Prezzi

HubSpot CRM ha un piano gratuito che offre un sacco di grandi caratteristiche per iniziare. Si può poi scegliere di passare a uno dei loro piani a pagamento:

  • Starter (€41/ al mese): Tutte le caratteristiche del piano gratuito, più moduli aggiuntivi, fino a 50 segmentazioni di liste di email, $1k nella gestione degli annunci, 10 dashboard di reporting, e bot di conversazione limitati.
  • Professionale (€740/ al mese): Tutte le caratteristiche di free e starter, più 2.000 segmentazioni di liste di email, $10k in gestione degli annunci, 25 cruscotti di reporting, e funzionalità complete di chatbot. Questo piano apre anche funzionalità aggiuntive come il supporto telefonico, strategie di contenuto, un certificato SSL e un blog.
  • Enterprise (€2944/ al mese): Tutte le caratteristiche descritte sopra (con opzioni di livello superiore), più ruoli utente, segmentazione basata sugli eventi, lead scoring predittivo, chiamate API, attribuzione delle entrate multi-touch, webhooks e altro.

2. Zoho

Costruisci relazioni durature con i clienti con il CRM preferito al mondo

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Con Zoho CRM, puoi ottenere una visione a 360 gradi della tua attività, tracciare le opportunità di vendita e di marketing essenziali e aumentare i tassi di conversione. Con più di 150.000 clienti a livello globale, Zoho CRM è uno degli strumenti più popolari in questa lista.

Dettagli

  • Advanced CRM Analytics – Integra i tuoi dati e ricava intuizioni utilizzabili.
  • AI-Powered Sales Assistant – Zoho aiuta i team di vendita e i rappresentanti a prendere decisioni basate sul profilo del cliente e a rilevare le anomalie.
  • Performance Management – Con caratteristiche come la gamification, il reporting, la previsione delle vendite e la gestione del territorio, puoi trarre il meglio dalle tue piccole spese aziendali.
  • Abilitazione alle vendite – Aiuta a generare preventivi e ad accedere agli script di vendita.
  • Gestione dei processi – Permette al team di tracciare ogni passo del processo di vendita con un costruttore di vendite e regole di elaborazione.

Pro:

  • Supporto clienti omnichannel via telefono, chat dal vivo, e-mail e social media.
  • Fornisce un’automazione di alto livello.
  • Altamente personalizzabile.
  • Più di 100 integrazioni di terze parti, tra cui LinkedIn, Zapier, integrazioni e-mail come Google e Outlook, e altro ancora.
  • Altamente scalabile.
  • Periodo di prova gratuito di 15 giorni.
  • Offre una versione mobile (per i piani a pagamento).
  • Assicura la sicurezza dei dati, l’integrità e la conformità normativa.
  • Offerta multilingue.
  • Ha un piano gratuito per un massimo di 3 utenti.
  • Fornisce una gestione olistica del calendario.
  • Offre l’importazione/esportazione dei dati.
  • Funzione di vendita predittiva per aiutare con l’arricchimento dei dati, l’analisi del sentimento delle email e altro.

Prezzi:

  • Standard – 12€ al mese;
  • Professionale – 20€ al mese;
  • Enterprise – 35€ al mese;
  • Ultimate – 45€ al mese;

Zoho CRM offre anche un piano freemium per un massimo di 3 utenti.

3. Salesforce

Il miglior software CRM aziendale

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Salesforce è uno dei nomi più famosi in questa lista e ha più di un milione di utenti in tutto il mondo. È un software CRM che si rivolge a tutti i rami di un business, comprese le vendite, il servizio, il marketing, l’analisi e altro ancora.

Salesforce è una soluzione CRM basata su cloud che si rivolge alle aziende di tutte le dimensioni – è un’unica piattaforma destinata a gestire tutti gli aspetti delle vendite, del servizio, del marketing e dell’analisi, attraverso “nuvole” specifiche per area, al fine di soddisfare le esigenze aziendali specifiche.

Con “nuvole” separate per ogni ramo del loro CRM, Salesforce fornisce soluzioni adatte alle aziende che desiderano impegnarsi in diversi aspetti dello spazio di consumo moderno, pur mantenendo la capacità di segregare le operazioni tra i team, evitando l’eccessiva complicazione, pur permettendo la comunicazione incrociata. Salesforce offre diversi servizi attraverso piani tariffari separati, così le aziende che cercano solo funzionalità CRM parziali possono regolare il livello di servizio e i costi in base alle loro esigenze.

Dettagli

  • Gestione delle opportunità – Puoi chiudere più affari identificando le opportunità perfette con il modulo “gestione delle opportunità”.
  • Gestione dei contatti – Con questo modulo, è possibile tenere traccia di parametri come la storia del cliente, le comunicazioni e le menzioni sui social media.
  • Gestione delle prestazioni di vendita – Imposta gli obiettivi di vendita e aggiorna gli obiettivi per le migliori prestazioni di vendita.
  • Flusso di lavoro visivo – Con questo, è possibile trascinare, rilasciare, condividere e monitorare i file e gli aggiornamenti.
  • Funzione First Feed – Consente di vedere ciò che si vuole vedere per primo (in base alle impostazioni).

Pro

  • Supporto clienti 24/7 disponibile via telefono, email e biglietti.
  • Automazione e personalizzazione di alto livello (forniscono una grande esperienza sociale).
  • Periodo di prova gratuito di 30 giorni.
  • Cloud-hosted (più veloce ed economico).
  • Compatibile con Linux, Windows, Mac, Android.
  • API aperta (quindi altamente personalizzabile).
  • Offre la gestione del territorio aziendale, un CRM per le vendite e la gestione dei social network.
  • Supporto clienti multi-lingua e multi-valuta.
  • Ampia gamma di modelli di email tra cui scegliere.
  • Einstein Lead Scoring integrato.
  • Gestione dei lead con automazione della forza vendita e business intelligence.
  • Compatibile con tutti i dispositivi, compresi i telefoni cellulari.
  • Fornisce comunità di partner.
  • Costruttore di processi e strumenti di generazione di lead incorporati.
  • Un gran numero di integrazioni di terzi (LeadExec, Ambassador, Zuora, Zendesk, tra gli altri).
  • Opzione di emailing di massa per aiutarti a risparmiare tempo e fatica.

Contro

  • Non può essere utilizzato dalle aziende che vogliono un’implementazione on-premise.
  • Il supporto live chat non è disponibile.

Prezzi

Salesforce offre una varietà di prodotti, quindi i prezzi possono variare. Tuttavia, i piani di abbonamento partono da $25 per utente al mese, e il piano più costoso costa $1.250 per utente al mese (entrambi fatturati annualmente). Puoi anche metterti in contatto con loro per un piano personalizzato.

4. Nimble

Miglior CRM semplice

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Nimble è un eccellente, anche se semplice strumento software CRM, che funziona all’interno della casella di posta G-Suite o di Office 365. Consente di aggiornare i contatti, accedere facilmente agli approfondimenti dell’azienda e dei contatti, e gestire gli affari dall’interno del flusso di lavoro, tra le altre caratteristiche impressionanti.

Dettagli

  • Relationship Management – aiuta a combinare e raccogliere automaticamente le connessioni dei social media, le comunicazioni, le caselle di posta e gli appuntamenti del calendario.
  • Profili dal vivo – record di contatti accessibili per individuare rapidamente le informazioni di contatto e la storia delle interazioni.
  • Segmentazione – ti aiuta a rimanere organizzato segmentando i tuoi contatti in liste per intraprendere varie azioni.
  • Funzione di promemoria – non perdere mai un’opportunità con le funzioni di promemoria pre-programmate.
  • Gestione delle pipeline – rimanete sempre in cima ad ogni fase dell’imbuto di vendita grazie alla rappresentazione visiva delle pipeline.

Pro

  • Invia email di gruppo per aiutarvi a coinvolgere il vostro pubblico su larga scala.
  • Email tracking per coinvolgere i clienti/lead in modo più efficace.
  • Ampia gamma di integrazioni di terze parti, come Gmail, Outlook, HubSpot, Mailchimp e altro.
  • Offre un’app di contatti intelligente ridisegnata (widget migliorato per supportare, calendari, attività, offerte e altro).
  • Altamente scalabile e personalizzabile.
  • 14 giorni di prova gratuita.
  • Lo strumento prospettore ti permette di visitare un sito web e ottenere dettagli professionali su persone che non sono elencate sul sito web.
  • Ha una funzione “messaggio di gruppo”.
  • Ampia gestione dei compiti per creare e assegnare compiti a diversi membri del team.
  • Compatibile con i telefoni cellulari.
  • Assicura la sicurezza dei dati, l’integrità e la conformità al GDPR.

Contro

  • È disponibile solo un piano singolo.
  • Non ha la funzione di risposta automatica.
  • Non ha un piano gratuito.
  • Molte integrazioni hanno bisogno di uno strumento di sincronizzazione per funzionare correttamente.

Prezzi

C’è solo un piano disponibile. Il prezzo è di $25 al mese (fatturato mensilmente) e $19 al mese (fatturato annualmente).

5. Insightly

Allinea il marketing, le vendite e i team di progetto intorno a una visione dei tuoi clienti

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Insightly CRM è una soluzione CRM basata su SaaS rivolta alle aziende di medie dimensioni in crescita. Più di 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo usano Insightly per gestire in modo sicuro tutti i dati dei loro clienti in un unico posto, costruire relazioni con i clienti, accelerare le vendite e consegnare progetti in tempo ogni volta. Insightly offre plugin per Gmail e Outlook, e strumenti per facilitare le integrazioni con qualsiasi altro sistema.

Più specificamente, le aziende usano Insightly CRM per il collegamento delle relazioni, la gestione dei contatti, il monitoraggio delle e-mail, la gestione dei lead, la gestione delle opportunità, la generazione di preventivi, l’automazione del flusso di lavoro, la gestione dei progetti, il reporting avanzato, la gestione delle chiamate e l’allineamento di vendite e marketing. È disponibile anche un’applicazione CRM mobile.

Dettagli

  • Routing dei lead – Tiene traccia delle informazioni più rilevanti sui lead, compresa una ricca timeline di attività della fonte della campagna di marketing, e-mail, telefonate, riunioni.
  • Gestione delle relazioni – Consente di costruire forti relazioni con i clienti esistenti e di ottenere nuovi clienti a bordo.
  • Integrazioni estese di terze parti – Integrato con una vasta gamma di applicazioni come Gmail, Mailchimp, Dropbox, Outlook e altro.
  • Gestione della pipeline – Consente di monitorare le prestazioni del team di vendita, tenere traccia del passo di vendita e identificare dove si trova esattamente nell’imbuto di vendita.

Pro

  • Compatibile con i dispositivi mobili, sia Android che iOS.
  • Fornisce dashboard visivi per la visualizzazione e il monitoraggio di metriche importanti.
  • Assicura l’integrità dei dati (crittografia di livello militare AES-256) e la conformità normativa (GDPR-compliant).
  • Calendario ed eventi altamente flessibili.
  • Altamente scalabile e personalizzabile.
  • Offre funzioni per garantire un filtraggio efficiente e un’etichettatura possibile.
  • Promemoria automatici via e-mail incorporati e tracciamento.
  • 14 giorni di prova gratuita.
  • Una delle soluzioni software più convenienti.
  • Supporto clienti disponibile via telefono, biglietti ed e-mail.
  • Tutorial incorporati per un’esperienza pratica con il software.
  • Ottieni una visione macro/micro in tempo reale del tuo business.
  • Facile da usare e intuitivo.

Contro

  • Non ha supporto live chat e distribuzione on-premise.
  • Supporta solo una lingua (inglese).

Prezzi

I prezzi partono da $29 e vanno fino a $99 per utente al mese (fatturati annualmente). Insightly offre anche un piano gratuito per un massimo di 2 utenti.

Concluzione

Ci sono molti strumenti CRM sul mercato, e tutti hanno le loro caratteristiche e vantaggi unici.

Voi conoscete la vostra azienda meglio di chiunque altro, e sta a voi decidere di cosa ha bisogno. Guarda il valore che stai ottenendo ad un punto di prezzo definito, e il risultato che stai guardando.

Guardate cose come l’implementazione cloud vs. on-premise, caratteristiche e funzionalità, integrazioni di terze parti, facilità d’uso, piani tariffari e altro. Studia tutti gli aspetti prima di scegliere il software CRM perfetto per la tua azienda.

CRM Software FAQ

Qual è il CRM più semplice?

Se stai cercando un CRM semplice e facile da usare, ci sono molte opzioni. La versione gratuita di HubSpot che si sincronizza con il tuo account Gmail è molto facile da impostare e utilizzare. NetHunt, un altro CRM basato su Gmail è un altro che può essere installato con pochi clic. Infine, Nimble CRM è conosciuto come un CRM user-friendly ed è veloce e facile da configurare.

Il CRM è difficile da imparare?

Imparare a implementare e usare un CRM non è così difficile come si potrebbe pensare. Tutti i CRM hanno un utile supporto di onboarding e tecnici per far funzionare il tuo sistema e sincronizzarlo con il tuo stack tecnologico. Se stai cercando una soluzione altamente personalizzabile, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP e Salesforce forniscono tutti un eccellente supporto di implementazione.

Google ha un CRM?

Google non ha un proprio CRM. Tuttavia ci sono molti sistemi CRM che si integrano con Gmail, per esempio Zoho, Agile CRM, Streak, HubSpot, Freshsales e Salesforce Essentials si integrano facilmente con il tuo account Gmail.

HubSpot CRM è davvero gratuito?

Secondo HubSpot, manterranno il loro CRM di base gratuito per sempre e avranno sempre un piano gratuito. I loro strumenti CRM gratuiti includono la gestione dei contatti, i compiti e le attività, l’attività del sito web dei contatti, gli approfondimenti aziendali, le prospettive, il ticketing e altro ancora.

Qual è il miglior software CRM per le vendite?

Il miglior software CRM per le vendite dovrebbe avere strumenti costruiti per i team di vendita, tra cui pipeline di vendita, informazioni sui clienti e sui lead, follow-up automatici, cross-sell, upsell e altro ancora.